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賀泓源
“拼多多系”，是外界對于極兔速遞的第一印象。但可能，這家公司想象力不亞于拼多多本身，快遞界“拼多多”，是目前資本市場對于極兔的評價。
近期，21世紀經(jīng)濟報道記者從多家韻達加盟商處確認，10月19日，韻達在內(nèi)網(wǎng)發(fā)布了《關于全網(wǎng)禁止代理極兔業(yè)務的通知》，正式封殺極兔。另有多家通達系加盟商透露，此前，申通、圓通已發(fā)布類似通知。
極兔速遞是東南亞頭部電商快遞公司，創(chuàng)始人李杰以前為OPPO印尼公司創(chuàng)始人，其通過借力OPPO印尼的銷售網(wǎng)絡在東南亞快速建立起快遞物流網(wǎng)絡，不到5年時間成為東南亞快遞龍頭。2020年，極兔通過投資控股上海龍邦速運國內(nèi)快遞行業(yè)的二三線快遞企業(yè)直接獲取了快遞經(jīng)營資質(zhì)和網(wǎng)絡，同時學習東南亞發(fā)展經(jīng)驗，借力OPPO國內(nèi)的銷售網(wǎng)絡和物流需求，快速起網(wǎng)，2020年3月開始正式經(jīng)營。據(jù)國信證券研報，截至今年8月，極兔日均業(yè)務量估計已經(jīng)超過700萬件。
多家快遞加盟商表示，拼多多快遞需求，是極兔對外宣稱的基本盤。“拼多多給了極兔業(yè)務支持，會參與新的融資。一開始行業(yè)都不看好，但現(xiàn)在，極兔的發(fā)展，遠超預期。”有資深快遞人士表示。
另有通達系高管向21世紀經(jīng)濟報道記者分析，極兔出現(xiàn)，正代表快遞行業(yè)依舊是一個增量市場。言下之意，這并不是零和博弈。雖然，通達系正在用實際行動封堵極兔。
圍堵不止，燒錢不息，是極兔當下局面。
封堵
前述通知中具體提到，韻達快遞下屬加盟公司含承包區(qū)不得以任何理由、任何形式加盟極兔網(wǎng)絡及承包區(qū)；攬派兩端不得以任何理由、任何形式代理極兔快遞業(yè)務。針對已流入轉運環(huán)節(jié)的極兔快件，由分撥中心嚴格把關，取證并上報，按問題件處理，以原單退回；針對已流入末端網(wǎng)絡的極兔快件，由末端網(wǎng)點公司取證并上報，按題件處理，并告知發(fā)件網(wǎng)點通知收件人自取。
此外，韻達還強調(diào)，要嚴格實施針對極兔速遞的排他經(jīng)營，網(wǎng)點公司承包區(qū)存在加盟、代理極兔網(wǎng)點、站點的，一經(jīng)核實，視情況處以5000-2000元不等的罰款，并要求限期整改，情況嚴重的作清退處理；發(fā)現(xiàn)包件含有極兔快件，一律按代理極兔業(yè)務處理，不接收任何申訴。對代理極兔速話業(yè)務的行為，一經(jīng)核實，處以1000元/票處罰。前述通知自發(fā)布之日2020年10月19日起全網(wǎng)執(zhí)行。對此，極兔方面回應為，“不予置評友商的行為”。
圍堵之下，是業(yè)績壓力。據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)，9月，全行業(yè)完成快遞業(yè)務量80.92億件，同比增長44.6%，各家公告顯示，同期，順豐、韻達、申通、圓通分別完成件量7.3、14.6、 8.6、12.2億件，同比增速分別為60.4%、64.9%、18.6%、50.2%，順豐和韻達持續(xù)領跑，通達系分化顯著。
但價格戰(zhàn)持續(xù)。9月，全國快遞平均單價10.19元，同比下跌1.41元-12.2%，環(huán)比略有回升。
新增的極兔是價格戰(zhàn)推動因素之一。當期，快遞行業(yè)品牌集中度指數(shù)CR8為82.9%，這是CR8自今年2月起環(huán)比連續(xù)第7個月下降。 極兔已在逐步改變行業(yè)格局。
目前快遞承包加盟，極兔仍被阿里、京東排除在生態(tài)之外。據(jù)國家郵政局及各家公司公告所披露數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在去年，阿里平臺快遞件數(shù)占總快遞量占比超過40%，拼多多占比超30%，京東占比近6%。
另據(jù)極兔方面所提供資料，截至6月，極兔在全國擁有1043臺長途運輸車輛，其中354臺為自營車輛。現(xiàn)已規(guī)劃超過1000條的運輸干線，實現(xiàn)80%的省際連通率。
發(fā)動機
“超預期發(fā)展”背后，是極兔別具一格的基本盤。其自我定位為：互聯(lián)網(wǎng)快遞企業(yè)。
據(jù)北京科技大學官網(wǎng)，畢業(yè)生李杰于1998年加入江蘇安徽步步高公司，出任AV事業(yè)部總經(jīng)理，2008年出任OPPO蘇皖地區(qū)總經(jīng)理。2020年，李杰成立了科技型快遞公司J&T Express（極兔速遞） ,并于2020年11月開始先后拓展越南、馬來、泰國和菲律賓地區(qū)市場。
另一頭，拼多多創(chuàng)始人黃崢是步步高創(chuàng)始人段永平的四大門徒之一。李杰與黃崢，均與段永平關系匪淺，由此，外界將極兔視作“拼多多”系。但在工商登記資料中，極兔與拼多多，并無任何關聯(lián)。據(jù)極兔官網(wǎng)，其合作平臺包括拼多多、蘇寧、OPPO、VIVO、當當網(wǎng)等。
極兔狂奔，當然不止于拼多多背景，重點在于，錢和流量。據(jù)前述快遞人士透露，在業(yè)務量上，拼多多與OPPO，都在對極兔進行傾斜。且前期，段永平確實為極兔投了不少資金。基于目前業(yè)務增速，極兔融資相當順利，并不差錢。
此外，由于在東南亞運營經(jīng)驗及OPPO本身供應鏈優(yōu)勢，極兔本身有一定產(chǎn)業(yè)基礎，公司治理結構亦相對清晰。“極兔讓資本看到了快遞業(yè)破局口。”前述人士道。
通達系本身的加盟商危機，也給了極兔窗口期。多位加盟商透露，受困于派費與高額扣罰，生存難是實際局面。另據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者獲得的多份通達系網(wǎng)點停業(yè)表顯示，各家網(wǎng)點動蕩不止。值得注意的是，對于網(wǎng)點動蕩，有企業(yè)已對外“辟謠”。
這種情況下，不差錢的極兔能給加盟商更高派費快遞承包加盟，以及給市場更低運費。這對所有人都是誘惑。
“目前加盟商還在迅速拓展，OPPO背景加盟商相對還是多些，但通達系也不少。（基于存量不同）未來狀況不一定。”極兔人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。
當然，規(guī)避“封殺”的手法也很多。基于“通達系”加盟體制所限，并無法完全控制加盟商，很難確定，到底單子屬于何方。
隨著雙十一臨近，對于極兔，考驗才剛剛開始。
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