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據統計中國寵物數量達 1.68 億只,養寵比例還有提升空間。同時隨著我國經濟發展,人民收入水平的提高,對于情感需求日益增強寵物行業前景, 使得飼養寵物成為一種流行趨勢。
2017 年中國寵物數量由 2010 年的 9691 萬只迅速增加至 1.68 億只。養寵家庭占比達到 17%,相較美國 68%家庭飼養寵物,我國仍有較大提升空間。
2017 年,我國寵物市場規模為 1340億元,前十年 CAGR 達到 38.94%;同期美國寵物市場規模為 695.1 億美元寵物行業前景,為中國市場的 3.5 倍。
《2017 年中國寵物行業白皮書》顯示,中國80%的寵物主人均為 80/90 后。美國寵物市場的數據印證了此觀點——飼養寵物比例隨著年齡增加反而減少,當年齡超過 50 歲后,飼養比例下降明顯。
寵物產品有著高檔品特征,收入增長時,在寵物上的支出會增加。 美國勞工統計局數據顯示,65 歲前,人均寵物花費都會隨年齡增長而增加,至退休后,平均支出才會出現下降。 目前我國 96.90%的寵物月均花費不足 600 元人民幣,遠低于美、日等發達國家。 隨著寵物主人收入增長, 愿意花費在寵物上的資金將增加,從而推動寵物市場規模擴張。
當國家人均 GDP 在 3,000-8,000 美元時,寵物行業開始快速增長。2016 年我國人均 GDP 已達到 53817 元(約合 8100 美元),已經突破了行業快速增長標準上限。由于我國幅員遼闊,地域經濟發展差異大。人均 GDP 超過 8000 美元的省市實際僅有 12 個,另19 個省市均未觸及 8000美元的寵物行業發展標準線,多數地區寵物市場尚未開發,這也意味著行業未來增長潛力遠超市場預期。
根據《2017 年中國寵物市場白皮書》的調查顯示,“精神寄托,豐富感情生活”成為中國養寵物的首要原因;從寵物在家庭中扮演的角色來看,“孩子”、“親人”這類精神寄托對象占比超八成。可見,在我國家庭少子化程度加深的過程中,寵物在精神寄托上的替代作用愈發明顯,成為寵物數量不斷增長的驅動因素。
中國寵物食品市場中,進口品牌仍處于主導地位。報告顯示,2015 年瑪氏(旗下擁有皇家、寶路、偉嘉等品牌)和雀巢(旗下擁有冠能、普瑞納等品牌)占據了國內寵物食品 50%以上的市場份額。然而,據 GfK 京滬線下監測數據,國產品牌正在快速崛起,2017年零售份額已超過整體市場的 1/3,增速要遠超過進口品牌。
2017 年天貓/淘寶寵物行業(包含水族)的銷售額為 306.49 億元,比 2016 年的 235.03 億元增長 30.09%。其中,狗主糧全年銷售額達到 67.36 億元,成為銷售額最大的子品類,其后依次是貓狗清潔用品、貓狗日用品、水族用品和貓主糧。從增速來看,貓狗清潔用品、貓狗玩具均錄得 100%以上的增速,成為增長最快的寵物產品子品類。
企業寄望做大做強,線下渠道也不能放棄,尤其是寵物用品店等專業渠道。 根據調研數據顯示, 寵物用品店仍是國內消費者購買寵物食品的首選渠道。如果將寵物用品店、花鳥市場、寵物醫院、寵物美容院統統歸類為線下專業渠道,一半的消費者購買行為都發生在這類渠道。由于寵物主人最重要的購買依據是消費體驗,線下渠道通過試吃、試玩等方式,促進銷售達成。 事實上,線下渠道不僅承擔著消費者教育的功能,而且可以更快速直接地了解終端市場需求變化而占據市場先機。
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