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在經(jīng)歷了漫長的下行周期后，國內(nèi)的原奶產(chǎn)業(yè)從2020年下半年轉(zhuǎn)入上行周期。第一財經(jīng)記者近日調(diào)查發(fā)現(xiàn)，與2013年、2014年上一輪瘋漲的奶價相比，本輪原奶價格上行相當溫和，在進口大包粉的平衡之下，再難出現(xiàn)上一輪奶價瘋漲的局面。而另一方面，隨著乳業(yè)消費的增長和奶牛存欄的下降，乳企之間的奶源爭奪開始暗流涌動。
瘋漲難現(xiàn)
雖然從2020年下半年開始，國內(nèi)奶價就開始不斷上漲，但洛陽市華豐奶牛養(yǎng)殖場的郭大姐卻并沒有那么欣喜，她告訴第一財經(jīng)記者，她向當?shù)氐囊患胰槠蠼荒蹋壳磅r奶的收購價是3.58元/公斤，而且這個價格還不包含運到廠里的運費。
郭大姐告訴第一財經(jīng)記者，3.58元/公斤的收購價格相比之前上漲得并不算多，而同村向蒙牛伊利交奶的養(yǎng)殖場的日子會更好過一些，大企業(yè)雖然要求嚴格，但是目前收奶價格已經(jīng)漲到了4.1元/公斤，整體漲幅也在1成多些。
在產(chǎn)奶大省河北，河北省乳價協(xié)調(diào)委員會幾天前剛剛舉行了今年三季度的協(xié)商會。河北奶協(xié)秘書長袁運生告訴第一財經(jīng)記者，今年三季度河北省的生鮮乳交易參考價為3.84元/公斤，最低不低于3.56元/公斤，目前奶價總體在3.7元/公斤。而同期2020年三季度，奶價參考價區(qū)間為3.5-3.8元/千克，最低不低于3.4元/千克。
相比于上一輪奶價的大起大落，雖然個別地區(qū)依然有搶奶現(xiàn)象，但本輪奶價整體上漲明顯溫和。
農(nóng)業(yè)部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2020年1月國內(nèi)奶價沖高3.61元/公斤后，從3月份開始，生鮮乳收購價格一直處在季節(jié)性下行階段。5月份奶價回落至每公斤3.53元，近期奶價又有所上升，6月第三周為3.55元/公斤，同比上漲4.4%。
而在2013年開始的上輪周期中，國內(nèi)原奶價格暴漲暴跌，農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)從3.2元/公斤一年內(nèi)沖高至4.3元/公斤，企業(yè)間上演搶奶大戰(zhàn)，部分熱門區(qū)域的原奶收購價格被炒高至6元/公斤。
在國內(nèi)最大的原奶企業(yè)現(xiàn)代牧業(yè)（01117.HK）董事長高麗娜看來，2013年的那輪暴漲有其特殊性，當時一方面恒天然2013年遭遇烏龍事件，大包粉出口暫停，導致國內(nèi)市場庫存不足；另一方面2008年之后，遭遇重創(chuàng)的國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖尚未恢復，兩者疊加導致市場供給不足。目前國內(nèi)原奶價格已經(jīng)進入2-3年的上行周期，但進口大包粉供應充足，出現(xiàn)奶價暴漲的可能性并不大。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前五月，中國進口大包奶粉52.43萬噸，同比增加28.7%。
奶業(yè)專家豆明告訴第一財經(jīng)記者，目前大包粉價格和國內(nèi)奶價的聯(lián)動越來越明顯，進口價格持續(xù)上漲和人民幣貶值影響，5月進口大包粉均價為3212美元/噸，與1月相比上漲14%，折算生鮮乳價格3.47元/公斤，接近國內(nèi)同期生鮮乳價格。這也導致5月大包粉進口增速下滑到5.4%，而前四個月都是中高雙位數(shù)的增幅。
在豆明看來，下一階段，隨著新西蘭2020/2020 奶季結(jié)束，進入枯奶季，下一季產(chǎn)奶高峰將出現(xiàn)在十月，進口奶粉新的供應季將在11-12月，進口奶粉遭遇氣候異常等因素造成價格上漲，以及國內(nèi)熱應激導致原奶產(chǎn)量減少加劇，雙重因素影響下，國內(nèi)原奶價格上漲的動力將進一步增加。
奶源暗戰(zhàn)
盡管進口大包粉對國內(nèi)原奶供應形成補充，但在國內(nèi)消費升級的趨勢下，鮮奶制作的高端乳品更受到市場追捧，也加大了國內(nèi)主要乳企對于優(yōu)質(zhì)原奶的需求，進而在優(yōu)質(zhì)奶源爭奪上暗流涌動。
有國內(nèi)乳企負責人向第一財經(jīng)記者透露，今年以來，伊利股份和蒙牛乳業(yè)的日收鮮奶總量都有明顯的增長，總體增幅在13%到15%之間，而因為目前國內(nèi)優(yōu)質(zhì)奶源有限，所以兩家企業(yè)也在加快對上游奶源的控制。
在2014到2020年的那場乳業(yè)大調(diào)整中，中小養(yǎng)殖戶紛紛出局，大場也都受到不同程度的影響，雖然目前奶價已上漲一年，養(yǎng)牛再度開始賺錢，但養(yǎng)殖熱情恢復緩慢。
中國奶業(yè)協(xié)會6月公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2020年一季度全國牛奶產(chǎn)量625萬噸，同比增長2.0%，而養(yǎng)殖戶數(shù)持續(xù)減少，2020年3月，奶站所涉及的養(yǎng)殖（場）戶環(huán)比減少0.2%，同比減少21.7%。
另一方面，2020年國內(nèi)荷斯坦奶牛總數(shù)下降到472.25萬頭，而今年前三個月，奶牛存欄量尚未擺脫下降趨勢，奶站涉及奶牛存欄環(huán)比減少0.6%，同比減少4.8%，成母牛存欄環(huán)比減少0.4%蒙牛牛奶最新價格，同比減少4.2%。環(huán)保因素和養(yǎng)殖效益較差是奶牛存欄下降的主要原因。
在這樣的局面下，擁有大量奶牛的現(xiàn)代化原奶企業(yè)成為乳企盯緊的重點。
2020年初，蒙牛率先動手完成了對現(xiàn)代牧業(yè)的收購，徹底掌控了現(xiàn)代牧業(yè)的奶源，現(xiàn)代牧業(yè)擁有規(guī)模化牧場26個，存欄數(shù)高達23萬頭。而在2020年底，蒙牛又通過收購下游公司的方式，完成了對中國圣牧（01432.HK）的掌控，后者擁有存欄數(shù)11.2萬，也是國內(nèi)最大的有機原奶供應商。
有消息人士向第一財經(jīng)記者透露，伊利也在收攏大型原奶資源，稱目前賽科星（834179）和中地乳業(yè)（01492.HK）的原奶已經(jīng)主要出售給伊利，未來不排除有股權(quán)合作的可能性。
資料顯示，由蒙牛原總裁楊文俊掌控的賽科星2020年收入21.7億元，同比增長11.5%，其中93%的收入來自于原奶銷售蒙牛牛奶最新價格，根據(jù)計劃，賽科星希望在未來5年內(nèi)形成20萬頭的存欄規(guī)模。從銷售客戶構(gòu)成上看，2020年賽科星的客戶主要是蒙牛和伊利，分別占39.96%和37.12%。中地乳業(yè)則擁有6.5萬頭荷斯坦奶牛，客戶結(jié)構(gòu)與賽科星類似。
截至記者發(fā)稿時，三方均未對第一財經(jīng)的詢問予以正面回應。
值得注意的是，并不是有所有的乳企都有快速并購的上游企業(yè)的能力，而隨著優(yōu)質(zhì)奶源爭奪加劇，出于奶源安全和品質(zhì)的考慮，更多乳企選擇開始自建牧場。
記者了解到，2020年開始，君樂寶乳業(yè)下屬的樂源牧業(yè)在河北投建2個大型牧場，其中一個位于石家莊市行唐縣，設計規(guī)模為5000頭；另一座位于邢臺市威縣，設計規(guī)模為10000頭。
君樂寶乳業(yè)對此回應表示，公司已在多地自建10個大型現(xiàn)代化牧場，奶牛存欄量約6萬頭，年產(chǎn)奶量約27萬噸。下一步為了最大限度滿足君樂寶奶粉及高端乳制品的用奶需求，牧業(yè)在未來5年內(nèi)牛群規(guī)模預計達到7.5萬頭，年產(chǎn)原奶41萬噸。在提升自給率的同時，進一步采用“種養(yǎng)結(jié)合家庭牧場”的模式，推動中小型合作牧場升級改造增加優(yōu)質(zhì)原奶供給。
2020年6月11日，貝因美（002570.SZ）也發(fā)布公告稱與河北康宏牧業(yè)合作，雙方成立一家注冊資金為1.3億的合資公司，在黑龍江安達牧場的基礎上，進一步整合在黑龍江的奶業(yè)資源，保證自有奶源供應。
在獨立乳業(yè)分析師宋亮看來，在2013年之后，由于奶價的劇烈波動，不少中小規(guī)模乳企不得不改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改用大包粉代替原奶生產(chǎn)產(chǎn)品，而目前消費升級的背景下，高端乳制品大多以高質(zhì)量原奶為基礎，又倒逼企業(yè)重視奶源建設。自建牧場雖然可以解決高端產(chǎn)品的奶源問題，但牧場屬于重資產(chǎn)，投入較大，目前經(jīng)營不佳的中小區(qū)域乳企難以承受，這也將加速中小乳企和大乳企的分化。
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