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萬達院線：回春不易
因商譽減值巨虧的萬達電影仍背負高商譽，逆境之中，萬達影城邊關邊開，并計劃開放加盟繼續(xù)擴張，而“唐探宇宙”能否講好萬達電影IP產(chǎn)業(yè)鏈故事仍不確定。
文｜陳茜
久久不能復工的電影院正在加速淘汰、整合的節(jié)奏。
6月3日，萬達電影（002739.SZ）一位高管在朋友圈發(fā)文，稱萬達院線開放特許經(jīng)營加盟權的消息。一直以自建和收購等“重資產(chǎn)”模式來擴張影院版圖的萬達院線，此次公開宣布以“輕資產(chǎn)”模式引入影院加盟，看似有些意外。
6月5日，萬達電影召開了項目交流會，介紹了具體的加盟規(guī)劃。根據(jù)萬達電影品牌方面負責人向《商學院》記者發(fā)來的資料顯示，與傳統(tǒng)影院加盟的區(qū)別在于，符合條件的加盟影院可以使用“萬達影城”的品牌，同時，萬達院線還將輸出模式和系統(tǒng)。
其實在5月初，萬達院線要開放加盟的舉措已經(jīng)初見端倪。
面對2020年營收和利潤雙降，萬達電影稱，2020年仍預計新建開業(yè)影城50～70家，同時，積極發(fā)展影院品牌管理輸出，確保市場份額逐步提升。
由此看來，此次開放加盟權即是輸出萬達管理模式和管理系統(tǒng)支持的執(zhí)行落地而已。
在釋放了加盟信號以及第一批100個名額之后，目前有意向加盟影院數(shù)量、具體標準等問題，《商學院》記者聯(lián)系了萬達院線方面，截至發(fā)稿尚未收到回復。
近年一直在強調(diào)“輕資產(chǎn)化”的萬達集團，將這一戰(zhàn)略逐漸貫徹到了影城資產(chǎn)。意欲“輕重并舉”的萬達電影，開放特許加盟是怎樣一個生意經(jīng)，又有多少吸引力？
以加盟擴大規(guī)模，強管理下吸引力有限？
在業(yè)內(nèi)人士看來，萬達院線開放影院加盟并不意外。
國內(nèi)某知名院線管理人員王新（化名）向《商學院》記者表示，“這個萬達院線早就在做了，只不過沒談成過。之前和耀萊、韓國CGV都談過，也沸沸揚揚過?！?/p>
根據(jù)資料顯示，2020年，萬達院線與韓國CJ集團旗下CGV影院的加盟合作談判接近達成，卻最終沒能牽手。
當時進入中國十年的CGV正謀求加速發(fā)展，而萬達院線面對以中影股份國字頭院線的追擊，也力求擴大規(guī)模保住票房冠軍的位置。
在王新看來，根據(jù)此前萬達院線開放加盟的條件，對影院吸引力并不大?！叭f達不傾斜資源，加盟服務不如大地、南方新干線等一些老牌院線?！?/p>
同時他指出，萬達院線看中的是一些中大型影管公司，因為散戶管理成本高，還要為他們偷漏瞞報等不規(guī)矩行為受連帶責任，分賬比高了又沒人去。可以說，“有意向的他不收，他要收的人家不加。”比如此前與耀萊、CGV的談判，萬達院線不收分賬比，只是尋求資本合作，一旦資本合作不成，加盟也就無從談起。
對于民營院線來說，吸引影院加盟的難點在于，加盟影院不允許改名。
王新解釋，“這就是癥結，除了國字頭的院線允許用名字，大地、萬達這種名字都是注冊過，但很多加盟商就是想用，增加自己的知名度。這也是中影、華夏好拉加盟商的原因之一，他們允許使用中影國際影城，聽著多高大上?！?/p>
疫情過后，萬達院線再度開放加盟權，推出了一些新政。
根據(jù)萬達方面發(fā)來的資料顯示，此次符合條件的加盟影院可以使用“萬達影城”的品牌，同時，萬達院線還將輸出模式和系統(tǒng)，包括BI系統(tǒng)（經(jīng)營分析系統(tǒng)）、賣品管理系統(tǒng)、智能排片系統(tǒng)、智能排班系統(tǒng)、NOC系統(tǒng)（中央自動放映系統(tǒng)）等。
第二種加盟方案中還可以將萬達影城管理團隊輸出，分享影院運營經(jīng)驗。
管理輸出意味著加盟影城的營運標準必須按照萬達影城標準執(zhí)行，包括供應鏈、服務的標準。比如食品采購、VI系統(tǒng)、員工服裝、服務要求、維護投訴等。
萬達電影希望最終在消費者體驗上，加盟影城與自營影城能做到但區(qū)別不大。
不同的加盟方式，收費模式也有不同。
萬達電影執(zhí)行總裁劉曉彬表示，目前制定的標準，其一是按票房一定比例，收取院線加盟費，其二是收取經(jīng)營管理服務費，根據(jù)不同的影城需要萬達影城投入多少管理，“具體項目具體談。”其中全部委托萬達管理，比只使用萬達品牌和接受監(jiān)督的收費要高。
對于加盟影城來說，除了能得到“萬達影城”品牌加持以外，還可以共享萬達會員體系、接入萬達電影APP、參與萬達影城組織的各類市場營銷活動等。
面對萬達的品牌紅利，加盟是否有助于為影城引流，王新在接受《商學院》記者采訪時表示，引流主要靠的是商圈，并非單體影院的吸引力。
他解釋到，萬達院線很多“非萬”項目（非萬達廣場內(nèi)影城），以及一些商圈位置不太好的多家影城票房表現(xiàn)并不好?！凹偃缤簧倘?nèi)多家影院華夏影院加盟，大家會覺得萬達影城品牌品質(zhì)更好，但是要用萬達標準建設成本很高。由于大部分萬達影城屬于萬達自有物業(yè)，租金相對靈活，而加盟影院的大量成本是在租金。”
在他看來，對于中小影院來說，加盟紅利如果要以高額投入換取，吸引力并不大。因為這些影院更在乎成本，數(shù)據(jù)透明化并非他們想要的。萬達賣品供應鏈雖然品質(zhì)好，但價格貴，中小影院很難負擔。此次萬達開放加盟面對的應該是有一定規(guī)模的中型影管。
據(jù)王新介紹，傳統(tǒng)院線加盟中，只有片源輸送是強管理，院線無法干預影城經(jīng)營，只能指導或者建議。
此次開放加盟后，萬達電影還將從能否持續(xù)經(jīng)營、能否合規(guī)經(jīng)營兩方面對影院進行篩選考核，把握品控。
“說白了，加盟萬達就要接受萬達的強監(jiān)管?！蓖跣陆忉專@些中小影城、單體影院基本很難接受這些條件。
不過，劉曉彬稱，在此前希望得到萬達“特許經(jīng)營權”的影院很多，市場本身存在。在他看來，在當前影院經(jīng)營不易的局面下，如果委托萬達管理，既能減少影城總部成本，又能帶來一定的單銀幕收益。
院線加盟費、經(jīng)營管理費，意欲高調(diào)輸出萬達管理模式，可能會影響中小影院的加盟熱情。從行業(yè)形勢看，院線對加盟影院的競爭本身也非常激烈。
王新指出，國內(nèi)50條院線并非稀缺資源，除了萬達院線基本都接受加盟，甚至是搶影院。不但不收加盟費，連分賬比也從最早的5%降低到不到1%。
據(jù)了解，在票房分賬中，院線和影院的整體占比在57%，此前院線約占5%左右，但是院線為了吸引影院加盟，不斷向影院讓利，降低分賬比。
此前沒有開放加盟的萬達電影，一直憑借自營影城，在行業(yè)內(nèi)長期占據(jù)強勢地位。
截至2020年末，萬達電影在國內(nèi)擁有603家自營影城，5343塊銀幕，票房市場占有為13.3%。而票房、觀影人次、市場占有率等核心指標連續(xù)11年位列全國第一。
那么萬達院線此次開放加盟主要意圖是什么呢？王新認為，其中一方面為了擴大終端規(guī)模，增強話語權，其次，是為了能平攤人力等各項系統(tǒng)成本?！叭绻麤]人買賬就再調(diào)整?！?/p>
目前，以直營和加盟同時發(fā)展的大地院線，是全國影院數(shù)量、銀幕數(shù)量最多的院線。截至2020年6月30日，旗下?lián)碛幸验_業(yè)影院996家，5836張銀幕。只是票房收入在萬達之下。同時，擁有三條控股院線及四條參股院線的中影股份也不可小覷。
值得注意的是，2020 年以來全國電影票房增速放緩，國內(nèi)銀幕增速仍然明顯高于票房增速和觀影人次增速，單銀幕產(chǎn)出下降，導致影城利潤下滑。這也影響到萬達自營影城的利潤。
在2020年萬達電影通過定向增發(fā)募資，其中影院建設投入近10億元，但是到2020年年末并沒有完成利潤承諾，前后兩次相差超3億元。
面對影院業(yè)績產(chǎn)出的壓力，僅靠自營影城擴張的萬達院線也在試圖轉變策略。
劉曉彬稱，首批100家加盟影院不完全以掙錢為目的，主要是磨合業(yè)務。
萬達電影總裁曾茂軍談起為何在此時開放加盟坦言，疫情也讓萬達認識到“輕重并舉”在面對不可控因素時，管理成本會降低。同時他指出，自建計劃的實施，不會受加盟影院的影響。
對于加盟影院來說，未來是否需要在排片上多向萬達影視投資的影片傾斜也是合作談判時的考慮因素。
自營有天花板，而加盟則可以加速擴張。這次萬達開放加盟，能否大幅拉升業(yè)績和盈利水平，還是未知。
買買買后，萬達電影業(yè)績之憂顯現(xiàn)
在疫情沖擊下，影院普遍的虧損和經(jīng)營困境也將加速行業(yè)洗牌。作為頭部企業(yè)，萬達電影陷入的業(yè)績逆境也為后續(xù)擴張增加了不確定性。
2020年萬達電影第一季度營收同比下降七成，至 12.5億元，歸屬于上市公司股東凈利潤虧損約6億元，同比減少249.75%。比起疫情這一直接因素帶來的虧損，讓萬達電影財務狀況備受質(zhì)疑的則是2020年的年報。
此前通過買買買，不斷擴充產(chǎn)業(yè)鏈的萬達電影在2020年集中對旗下并購影城業(yè)務、廣告業(yè)務和時光網(wǎng)資產(chǎn)集中計提商譽55.75億元，這也直接導致2020年度，歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為-48.47億元。而同期營業(yè)收入154.35億元，同比下降5.23%。
5月11日，深交所向萬達電影下發(fā)問詢函，要求萬達電影就是否存在前期應減值未減值情形，是否存在調(diào)節(jié)利潤等情況給出解釋。
關于商譽減值問題，5月18日，萬達電影在回復函中稱，2020年，受宏觀經(jīng)濟增速放緩，觀眾購買力與購買意愿隨之下降等各類原因，并購影城全年經(jīng)營業(yè)績?nèi)晕茨苓_到預期，同比大幅降低；廣告業(yè)務資產(chǎn)組首次出現(xiàn)經(jīng)營虧損；時光網(wǎng)實際收入僅為預期收入的50%，利潤亦低于預期。所以相應調(diào)低了三項資產(chǎn)的未來預測，對其進行商譽減值。
此時，通過收購開拓了海外影院、游戲、電影、電視劇制作業(yè)務的萬達電影，依然背負高達73億多元商譽，尚未進行計提減值準備。這也為后續(xù)萬達電影利潤業(yè)績暴跌“埋雷”。
在逆境之中，萬達電影釋放出的積極信號是，沒有暫停擴張步伐，2020年新開影城，并且開放加盟。
為了繼續(xù)擴張，萬達電影4月發(fā)布公告擬募集資金不超過43.5億元，其中30.45億元用于新建影院項目。擬在北京、上海、廣州等城市新建影院，計劃三年新建影院162家，其中2020年為59家。
如果新增是既定目標，那么淘汰一批影院則是不得已而為之。
5月9日，萬達電影執(zhí)行總裁劉曉彬在回答投資者時稱，預計今年將關閉10～20家經(jīng)營效率低下的影院。而王新認為，關店數(shù)量可能要大于這個數(shù)字。
5月中旬，武漢萬達影城福客茂店發(fā)公告稱，因物業(yè)合作終止，于2020年5月20日閉店。
關于疫情期間，各地萬達影城在積極止損方面的舉措，以及疫情過后，在拓展影院盈利模式方面的新嘗試，萬達電影方面并未回復。
《唐探3》攸關萬達影視命途，業(yè)績承諾存風險
致力于全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的萬達電影華夏影院加盟，讓其焦慮的還有萬達影視的殘局。由于沒有完成2020年業(yè)績承諾，萬達投資需要承擔補償責任。
2020 年 5 月，萬達電影完成重大資產(chǎn)重組，收購萬達影視約95.8%股權，并做出自2020年度連續(xù)四年的業(yè)績承諾，其中2020年和2020年不低于8.88 億元和10.69 億元。
不過，2020年，萬達影視主導或參與出品并上映的各類影片雖然有25部，但主投、主控影片數(shù)量較少、體量較低且部分票房不及預期，導致收入和利潤下滑。其中，扣除占用公司資金成本，非經(jīng)常性損益后歸母公司凈利潤只有3.01億元。補償責任由萬達投資補償股份4375.4萬股。
雖然萬達影視未完成業(yè)績承諾，同時，萬達電影在電影制作等業(yè)務中存在高達9.85 億元的商譽，但是萬達影視并未對相關資產(chǎn)進行商譽減值。
萬達電影在回復深交所問詢時解釋，預計 2020 年將上映《唐人街探案 3》，將會取得較高票房，同時5部電視劇預計在 2020 年將會上映，預測期收入較高。
雖然預期如此，但是針對存在的不確定性，5月9日2020年度業(yè)績說明會上，曾茂軍明確表示，萬達影視2020年仍存在業(yè)績承諾無法完成的風險。
對于萬達電影來說，由萬達影視主控的《唐人街探案3》票房關乎萬達影視能否在2020年完成業(yè)績承諾。
5月20日，《唐人街探案》系列電影導演陳思誠錄制視頻，向粉絲呼吁要等到《唐探3》上映時去電影院看，因為采用65毫米攝影機拍攝，全景聲呈現(xiàn)，不在影院觀賞會是巨大遺憾。
據(jù)相關報道，作為主控的萬達影視對該片投資總成本為4.38億元，而總成本則高達13億元左右。
在王新看來，投資巨大的《唐探3》如果不在春節(jié)檔上映可能收不回成本。
通過收購萬達影視，萬達電影從電影 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游放映業(yè)務向上延伸至電影投資、制作和發(fā)行，全面覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈。
雖然萬達影視已經(jīng)發(fā)行了《尋龍訣》《唐人街探案》系列，《滾蛋吧!腫瘤君》《北京愛情故事》《催眠大師》等代表性作品，但是，作品質(zhì)量、多樣性和穩(wěn)定性方面仍有很大不足。同時，產(chǎn)業(yè)鏈之間的協(xié)同效應并不明顯，業(yè)績表現(xiàn)不佳。
萬達電影方面向《商學院》記者表示， 除了《唐探 3》值得期待，萬達影視還有《鬼 吹燈天星術》《快把我哥哥帶走》等系列 電影。
據(jù)了解，《鬼吹燈天星術》在去年 8 月殺青，而在 2020 年 1 月開機的《快把 我哥帶走 2》拍攝延遲。
2020 年，開放加盟的萬達電影，面 對經(jīng)營壓力巨大的影院，當期未定的影片， 能否繼續(xù)講好電影產(chǎn)業(yè)鏈的故事，答案在 危機過后。
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