先飛達(dá)物流加盟(研報(bào)：零擔(dān)快運(yùn)，萬億市場待整合，德邦、順豐、安能如何做？)，36創(chuàng)業(yè)加盟網(wǎng)給大家?guī)碓敿?xì)的介紹，讓更多的人可以參考:先飛達(dá)物流加盟(研報(bào)：零擔(dān)快運(yùn)，萬億市場待整合，德邦、順豐、安能如何做？)。
在2020年推出的新產(chǎn)品中，重貨包裹目標(biāo)客戶為2C的電商大包裹（小批量、多批次），部分2B的倉店調(diào)撥客戶（集收、散派、長距離運(yùn)輸）；小票零擔(dān)目標(biāo)客戶是省際運(yùn)輸?shù)闹髁魇袌觯ǚb、家電、零售、制造等利潤中等行業(yè)，價(jià)格敏感度高，對時(shí)效及品質(zhì)要求中等）。除了順豐重貨業(yè)務(wù)外，順豐還開通冷運(yùn)零擔(dān)和醫(yī)藥零擔(dān)業(yè)務(wù)先飛達(dá)物流加盟，其中冷運(yùn)零擔(dān)在全國153個(gè)城市開通，覆蓋1139個(gè)區(qū)縣， 醫(yī)藥零擔(dān)在全國131個(gè)城市開通，覆蓋950個(gè)區(qū)縣。
順豐重貨業(yè)務(wù)增速在順豐所有新業(yè)務(wù)中的表現(xiàn)十分亮眼。重貨業(yè)務(wù)占速運(yùn)業(yè)務(wù)的比例仍2013年的0.33%上升到2020年的6.65%，2014年至2020年的年復(fù)合增長率達(dá)107.2%，2020年順豐的重貨業(yè)務(wù)增速僅次于同城配業(yè)務(wù)增速，達(dá)79.9%。
為了更好的對比順豐與德邦的服務(wù)，我們對兩者運(yùn)價(jià)與時(shí)效進(jìn)行比較，其中，德邦官網(wǎng)對零擔(dān)業(yè)務(wù) （精準(zhǔn)卡航、精準(zhǔn)城運(yùn)、精準(zhǔn)汽運(yùn)）中重貨與輕貨進(jìn)行了區(qū)分：貨物的總重量（KG）和總體積（m3）的比值大于或等于210為重貨，按重量計(jì)費(fèi)；若比值低于210為輕貨，按體積計(jì)費(fèi)。
我們做出如下假設(shè)：
假設(shè)一：貨物均為200kg重量，對于德邦，區(qū)分體積 1 立方米（德邦歸類為“輕貨”）和0.6立方米（德邦歸類為“重貨”），價(jià)值均在2000元以內(nèi)；
假設(shè)二：路徑分全國件和市內(nèi)件，全國件假設(shè)為“北京市朝陽區(qū)到上海市浦東新區(qū)”，市內(nèi)件假設(shè)為 “北京市朝陽區(qū)到北京市海淀區(qū)”
此外，2020年,順豐控股與新邦物流成立合資公司——廣東順心快運(yùn)有限公司，新邦原有資產(chǎn)和業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)移到新公司。順心快運(yùn)采用“網(wǎng)點(diǎn)加盟、分撥直營”的模式發(fā)展，計(jì)劃通過兩年的時(shí)間，搭建一張國內(nèi)零擔(dān)快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。與傳統(tǒng)的加盟制快遞所采取的“以罰代管”方式不同，順心快運(yùn)創(chuàng)新性地采用“星級評定”方法，除了業(yè)務(wù)量考核外，更加注重客戶服務(wù)體驗(yàn)的考核。
三、 零擔(dān)市場規(guī)模超萬億，行業(yè)迎來整合期
（一）零擔(dān)物流市場規(guī)模超萬億
公路貨運(yùn)量是我國最主要的貨物運(yùn)輸方式，在運(yùn)輸結(jié)構(gòu)中占比最高。2009-2020年中國公路運(yùn)輸貨運(yùn)量占貨運(yùn)總量的比例均在75%以上，2020年，公路運(yùn)輸量占比為76.76%，公路貨運(yùn)量的增速超過10%。2020年，社會物流總費(fèi)用為12.1萬億元，其中運(yùn)輸費(fèi)用為6.6萬億元。
按公路運(yùn)輸量占總體貨運(yùn)量的比例看，公路運(yùn)輸量的市場規(guī)模為5.07萬億左右。各運(yùn)輸方式的價(jià)格排序?yàn)椋汉娇?＞公路＞鐵路＞水運(yùn)，航空運(yùn)輸在中國貨運(yùn)量結(jié)構(gòu)中占比很小，公路貨運(yùn)量、鐵路貨運(yùn)量、水運(yùn)貨 運(yùn)量占比較大。綜合以上因素，我們認(rèn)為公路運(yùn)輸?shù)氖袌鲆?guī)模約為5.5~6萬億。 據(jù)了解，公路零擔(dān)物流一般占公路運(yùn)輸規(guī)模的25%~30%，考慮零擔(dān)運(yùn)送主要為公路運(yùn)送，所以我們大致測算，零擔(dān)物流市場規(guī)模在1.3萬億~1.8萬億，與第三方咨詢機(jī)構(gòu)給出的1.37萬億的市場規(guī)模基本吻合。
（二）零擔(dān)物流市場分散，兼并重組為大勢所趨
中國零擔(dān)物流市場的進(jìn)入門檻低，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)規(guī)模和發(fā)展水平參差不齊，既有已初具規(guī)模、擁有全國或區(qū)域性運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的公司，也有經(jīng)營專線運(yùn)輸?shù)闹行∑髽I(yè)，部分個(gè)體私營業(yè)主也可以憑借較少的資金和人力投入開展相對低端的公路零擔(dān)貨運(yùn)業(yè)務(wù)。
據(jù)了解，我國零擔(dān)企業(yè)總數(shù)量上萬家，但平均規(guī)模都較小，行業(yè)集中度非常低。運(yùn)聯(lián)研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年零擔(dān)企業(yè)CR3為1.6%，CR5為 2.06%，CR10為2.86%，CR30為4.13%。2020年零擔(dān)企業(yè)前三十強(qiáng)營收門檻為4.2億元，較16年的3.4億元有明顯提升，但仍處于較低水平，零擔(dān)營收過100億的企業(yè)只有德邦一家，過30億的僅有四家，與超萬億的市場規(guī)模相比微不足道。
具體來看，2020年，零擔(dān)物流行業(yè)內(nèi)很多企業(yè)增速很快，在收入排名前三十名的企業(yè)中，零擔(dān)收入增速超過50%的企業(yè)有7家，增速超過10%的企業(yè)有17家，零擔(dān)物流市場還處于激烈競爭階段。但是行業(yè)格局不穩(wěn)定。近三年中穩(wěn)定處于前十強(qiáng)的企業(yè)僅有5家。從零擔(dān)市場競爭格局上來看，市場依舊處于上半場，格局未定。
相較于國內(nèi)的零擔(dān)物流格局，美國零擔(dān)市場已處于成熟階段，市場格局穩(wěn)定，集中度較高。在近三年內(nèi)，前10大企業(yè)隊(duì)伍公司和排名均沒有變化2020年，美國零擔(dān)前25強(qiáng)中利潤增速超過10% 的僅有5家。2020年，美國零擔(dān)CR3為35.24%，CR5為50.17%，CR10為74.59%，CR25為91.41%，高于國內(nèi)水平。
當(dāng)前，中國的零擔(dān)物流行業(yè)集中度較低，大型龍頭企業(yè)尚未形成，資本不斷介入，市場關(guān)注度提升，我們認(rèn)為，未來幾年將是快運(yùn)行業(yè)的黃金整合階段。
來源/平安證券
物流指聞?wù)戆l(fā)布
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